Il Ninja Rinnegato Orochimaru

Mentre Hiruzen conduce una missione insieme ai suoi ANBU per catturarlo in uno dei suoi numerosi nascondigli, Orochimaru scappa e diventa un ninja rinnegato. Mentre si dirige verso il confine del paese, Orochimaru viene assalito da Kakashi, che viene facilmente sconfitto. Un serpente si avvicina a Orochimaru. Ignaro del tag esplosivo nascosto nella sua bocca, Orochimaru lascia che il serpente gli strisci addosso. La bomba di carta esplode e ferisce gravemente Orochimaru costringendolo a ritirarsi e cercare il secondo rifugio concordato. Inviato da Danzo, Kinoe si dirige verso un luogo per aiutare Orochimaru a attraversare il confine del Paese del Fuoco, ma una volta arrivato al luogo dove dovrebbe aspettare Orochimaru, incontra il singolare clan Iburi che Orochimaru ha aiutato. Una dei membri del clan, una giovane ragazza di nome Yukimi, è convinta che Kinoe sia il suo fratello perduto da tempo Tenzo che Orochimaru prese con sé dopo aver salvato il clan con il suo marchio maledetto.