Il Soggetto di Test di Orochimaru

Kakashi scopre il nascondiglio del clan Iburi che lo attacca immediatamente ritenendolo un nemico di Orochimaru, con Kinoe che usa il suo Stile Legno per legare Kakashi e salvarlo così da poter ottenere informazioni da lui. Alla fine, Kinoe rivela a Kakashi di essere stato inviato anche lui contro Orochimaru prima che Yukimi conduca i due attraverso un passaggio segreto che porta all'esterno. Lasciando Kakashi a metà strada, Yukimi racconta a Kinoe di come sognasse di uscire per scoprire da dove provenissero i suoni meravigliosi. Poi entra nel corpo di Kinoe dopo essersi trasformata in fumo e i due si dirigono verso la città vicina e partecipano a un momento di svago. Nel frattempo, Kakashi è affrontato da un furioso Gotta che chiede dove si trovi Yukimi prima di attaccarlo, ma la battaglia dura poco poiché una raffica d'aria provoca lo strappo del corpo instabile di fumo di Gotta. Muore poco dopo, ma non prima di aver passato informazioni a Kakashi che spinge il giovane ANBU a cercare immediatamente la coppia rinnegata. Rivelando le sue vere intenzioni, Kinoe rifiuta di sacrificare Yukimi e decide di scappare con lei piuttosto che tornare all'albero cavo. Altrove, Orochimaru gravemente ferito raggiunge finalmente il nascondiglio degli Iburi.