Incredibile! Una totale mancanza di rispetto!

Orochimaru concede a Tsunade una settimana di tempo per riflettere, poi se ne va. Mentre Tsunade cena quella sera, Jiraiya e Naruto arrivano allo stesso bar. Diffidente riguardo alle vere ragioni di Jiraiya per cercarla, Tsunade chiede cosa voglia, e lui risponde che Konoha vuole che lei diventi il nuovo Hokage. Lei rifiuta l'offerta, dicendo che chiunque accetterebbe il titolo volontariamente è uno sciocco. Naruto, infuriato che disprezzi il titolo di Hokage e coloro che lo hanno ricoperto, sfida Tsunade a un combattimento. I due escono, ma Tsunade dimostra rapidamente di essere molto al di sopra delle capacità di Naruto. Non volendo arrendersi, Naruto prepara il suo Rasengan imperfetto per un attacco.