Punto focale: Il marchio della foglia

Il secondo passo consiste nel far scoppiare una palla di gomma, qualcosa che richiederà molta più forza. Dopo che Naruto fatica con questo passo, Jiraiya lo aiuta disegnando una foglia sul suo palmo per dargli un punto su cui concentrare i suoi sforzi. Con un po' di pratica in più, Naruto riesce a completare anche questa fase. Nel frattempo, Tsunade, una giocatrice incallita e estremamente sfortunata, ottiene una serie di vittorie, portandola a pensare che stia per accadere qualcosa di brutto. Ha ragione, perché quando cerca di lasciare la città, viene incontrata da Orochimaru e Kabuto.