L'Ombra di Orochimaru

Naruto, Iruka e Pakkun incontrano la promessa sposa di Mizuki, Tsubaki, che si è presentata per offrire aiuto ai tre, sentimentendosi responsabile per non averlo fermato prima. Nel frattempo, Shikamaru, Ino e Choji faticano a tenere a bada i due fratelli e sanno di non poterli sconfiggere, quindi stanno solo guadagnando tempo. Nel frattempo, Tsunade scopre un segreto sorprendente su Mizuki e Orochimaru e parte per intervenire. Naruto, Iruka, Pakkun e Tsubaki finalmente raggiungono Mizuki, ma è troppo tardi: ha già completato la formula che stava preparando. Ora che l'ha bevuta, si trasforma in una nuova forma mostruosa. Naruto riconosce la trasformazione di Mizuki come una quasi identica a quella del sigillo maledetto di Orochimaru.