Uno Scontro del Destino: Non Puoi Buttarmi Giù

Mizuki è determinato a far soffrire Naruto e Iruka e sembra avere il sopravvento con la sua forza e velocità aumentate. Nel frattempo Ino, Choji e Shikamaru sono al limite, e ora Fujin e Raijin sono liberi. Finché non arriva Tsunade che li sconfigge entrambi facilmente. Fujin e Raijin si arrendono e accettano di tornare pacificamente all'istituto. Mizuki invece ha convertito tutta la sua velocità in potenza e si prepara a finire Naruto. Ma Iruka escogita un piano e intrappola Mizuki, dando a Naruto la possibilità di usare il Rasengan su di lui. Mizuki torna alla sua forma originale, gravemente danneggiato, quando arriva Tsunade che spiega tutto sulla pozione che Mizuki ha preso. Mizuki non potrà più combattere come shinobi. Iruka si offre di trattare tutti al bar dei ramen e riflette su come Naruto ha salvato la sua vita nello stesso modo in cui lui aveva salvato Naruto prima.