Una nuova formazione: Ino-Shika-Cho!

Il Team 10 dice a Naruto che si occuperanno dei fratelli, usando le loro abilità combinate per immobilizzarli. Naruto se ne va per raggiungere Iruka, che sta combattendo Mizuki in un edificio utilizzato per testare gli istruttori dell'accademia. Viene rivelato che Iruka e Mizuki sono amici d'infanzia, anche se Mizuki sperava solo di avvicinarsi all'Hokage. Mizuki rivela di essere diventato più forte e di aver imparato nuove tecniche mentre era in prigione, e distrugge l'edificio in cui si trovano.