Una nuova squadra! Due persone e un cane?!

Naruto ha difficoltà con i due fratelli, e Iruka ha le sue difficoltà con Mizuki. Iruka lotta per riconquistare il vecchio Mizuki, ma Mizuki spiega che l'unico motivo per cui è stato gentile con Iruka era perché voleva essere anche lui il favorito dell'Hokage. Voleva che Iruka fosse infelice e che gli altri fossero gentili solo con Iruka e non con lui. Iruka e Mizuki si preparano quindi a combattere di nuovo. Nel frattempo, dopo molti attacchi con copie d'ombra, Naruto ha finalmente la possibilità di usare il Rasengan. I fratelli distruggono accidentalmente il loro pranzo e fanno in modo che l'attacco di Naruto colpisca le sue copie d'ombra. Quando stanno per ucciderlo, Shikamaru, Choji e Ino arrivano in suo soccorso.