Tonton! Conto su di te!

Shizune e il suo team incontrano Mizuki, ma vengono tutti sconfitti. Quando Tonton torna ad avvertire Tsunade, Naruto prende l'iniziativa di trovare Shizune con l'aiuto di Tonton. Kakashi arriva e scopre la situazione. Purtroppo ha un'altra missione. Quindi evoca Pakkun che guiderà Iruka da Naruto. Iruka alla fine raggiunge Naruto e Pakkun rimanda Tonton al villaggio. Pakkun li guida e presto trovano Shizune. Inseguono Mizuki, ma cadono in una trappola. Iruka rivela che "Shizune" non è Shizune, ma in realtà Mizuki. Mizuki attacca Iruka mentre Naruto combatte contro Fujin e Raijin. Naruto si rende presto conto che i suoi attacchi sono inefficaci.