Uma escolha impossível: A dor no coração de Tsunade

Naruto é encarregado de combinar a rotação e a força desenvolvidas nas etapas anteriores, algo com que Jiraiya não pode ajudá-lo. Enquanto tenta fazer os dois, um Orochimaru frágil e doente pede a Tsunade para curar seus braços apodrecidos e sem alma, já que os efeitos do Selo da Morte do Ceifador que lhe foram infligidos estão causando uma dor excruciante. Embora ela não tenha intenção de ajudar Orochimaru por ele ter matado seu mestre, Tsunade decide considerar o assunto quando ele oferece reviver seu irmão falecido, Nawaki, e seu amante, Dan.