Riassunto senza spoiler

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Con Tsunade incapacitata, Naruto affronta Kabuto in una feroce battaglia, innovando con una nuova tecnica per superare il suo avversario e mostrare abilità appena padroneggiate prima di cedere all'esaurimento.

Trama completa

spoiler

Con Tsunade fuori combattimento a causa della sua paralizzante paura del sangue, Jiraiya accetta la sfida di sconfiggere Orochimaru. Kabuto continua a insultare Tsunade, il che infuria Naruto e gli dà la forza di combattere Kabuto e proteggere Tsunade. Tuttavia, Naruto non è alla sua altezza, Kabuto lo deride e riporta alla mente di Tsunade i ricordi di Nawaki, Dan e della scommessa fatta con Naruto. Durante il combattimento, Naruto inventa una tecnica usando un clone dell'ombra per dividere i ruoli di rotazione del chakra e riesce a mettere insieme tutte le sue forze per un attacco finale con la mano destra, creando un clone dell'ombra e realizzando un Rasengan completo. Avendo sconfitto Kabuto, Naruto sviene dopo aver padroneggiato la nuova tecnica.