Stallo! Sfida dei Sannin!

Katsuyu e Gamabunta combattono insieme Manda, anche se quest'ultimo riesce a tenere testa. Usando la sua forza sovrumana, Tsunade riesce a immobilizzare Manda e infligge il colpo finale a Orochimaru. Decidendo di usare la sua ultima risorsa per riottenere l'uso delle braccia, Orochimaru si ritira con Kabuto, lasciando Tsunade, Jiraiya, Shizune e Naruto a gestirsi da soli. Una volta che Naruto si riprende e apprende che Tsunade ha accettato il titolo di Hokage, osserva che lei non merita il lavoro perché il Terzo era migliore in ogni aspetto possibile. I due escono per un altro combattimento, ma questa volta Tsunade dà a Naruto un bacio sulla fronte invece di un colpo in faccia. Il gruppo poi parte verso Konoha.