Un nouveau chapitre commence : l'examen Chunin !

Après leur aventure au Pays des Vagues, l'équipe 7 est de retour à accomplir des missions diverses, la rivalité de Naruto avec Sasuke aggravant les choses au point que Kakashi décide de mettre fin à la journée et renvoie ses élèves chez eux. Après que Sasuke est parti, Naruto et Sakura retrouvent Konohamaru et ses amis Udon et Moegi. Alors que les singeries continuent avec lui mettant Sakura en colère, Konohamaru percute accidentellement deux ninjas étrangers. Malgré les conseils de sa sœur aînée Temari (l'une des deux ninjas mystérieux), Kankuro (l'autre) menace de tuer Konohamaru. Après avoir d'une manière ou d'une autre fait trébucher Naruto, Kankuro s'apprêtait à frapper Konohamaru lorsque Sasuke frappe le ninja avec une pierre. Alors que Kankuro s'apprête à attaquer Sasuke, il est arrêté par son jeune frère Gaara tandis que Temari explique qu'ils sont des ninjas du Village Caché du Sable dans le Pays du Vent venus pour les examens Chunin.