Un Choque de Destinos: No Puedes Derribarme

Mizuki está decidido a hacer sufrir a Naruto e Iruka, y parece tener la ventaja con su fuerza y velocidad mejoradas. Mientras tanto, Ino, Choji y Shikamaru están al límite, y ahora Fujin y Raijin están libres. Hasta que Tsunade aparece y derrota a ambos fácilmente. Fujin y Raijin se rinden y aceptan regresar pacíficamente a la institución. Mizuki, por otro lado, ha convertido toda su velocidad en poder y se prepara para acabar con Naruto. Pero Iruka idea un plan y atrapa a Mizuki, dándole a Naruto la oportunidad de usar el Rasengan contra él. Mizuki vuelve a su forma original, gravemente dañado cuando Tsunade aparece y explica todo sobre la poción que Mizuki tomó. Mizuki ya no podrá luchar como shinobi. Iruka ofrece tratar a todos en el bar de ramen, y piensa en cómo Naruto le salvó la vida de la misma manera que él había salvado a Naruto antes.