La Sombra de Orochimaru

Naruto, Iruka y Pakkun se reúnen con la prometida de Mizuki, Tsubaki, y ella ha venido a ofrecer ayuda a los tres, sintiéndose responsable por no haberlo detenido antes. Mientras tanto, Shikamaru, Ino y Choji tienen problemas para contener a los dos hermanos, y saben que no pueden vencerlos, así que están ganando tiempo. Mientras tanto, Tsunade descubre un sorprendente secreto sobre Mizuki y Orochimaru, y parte para intervenir. Naruto, Iruka, Pakkun y Tsubaki finalmente alcanzan a Mizuki, pero es demasiado tarde, ya ha completado la fórmula que estaba haciendo. Ahora que la ha bebido, se transforma en una nueva forma monstruosa. Y Naruto reconoce la transformación de Mizuki como una casi idéntica al sello maldito de Orochimaru.