¡Un Nuevo Equipo! ¿Dos Personas y un Perro?!

Naruto tiene problemas con los dos hermanos, y Iruka tiene sus propias dificultades con Mizuki. Iruka lucha por recuperar al antiguo Mizuki, pero Mizuki explica que la única razón por la que alguna vez fue amable con Iruka fue porque él también quería ser el favorito del Hokage. Quería que Iruka estuviera miserable, y que nadie más fuera tan buena persona con Iruka como con él mismo. Iruka y Mizuki se preparan para pelear de nuevo. Mientras tanto, después de muchos ataques de clones de sombra, Naruto finalmente tiene la oportunidad de usar Rasengan. Los hermanos accidentalmente destruyen su almuerzo y hacen que el ataque de Naruto golpee a sus clones de sombra. Cuando están a punto de matarlo, Shikamaru, Choji e Ino llegan al rescate.