¡Tontón! ¡Cuento contigo!

Shizune y su equipo se encuentran con Mizuki, pero todos son derrotados. Cuando Tonton regresa para avisar a Tsunade, Naruto toma la iniciativa de buscar a Shizune con la ayuda de Tonton. Kakashi llega y se entera de la situación. Lamentablemente, tiene otra misión. Así que invoca a Pakkun, quien guiará a Iruka hasta Naruto. Iruka finalmente alcanza a Naruto y Pakkun envía a Tonton de regreso al pueblo. Pakkun los guía y pronto encuentran a Shizune. Persiguen a Mizuki, cuando pronto caen en una trampa. Iruka revela que Shizune no es Shizune, sino en realidad Mizuki. Mizuki ataca a Iruka mientras Naruto lidia con Fujin y Raijin. Naruto pronto descubre que sus ataques son ineficaces.