Cuộc gặp gỡ

Kabuto đưa Yukimaru đến một hồ nước, làm cậu bé chịu đau đớn bằng thuốc và mũ tăng cường chakra nhằm mục đích kích thích một sinh vật bí ẩn. Guren tách khỏi nhóm để gặp Orochimaru trong khi hắn bắt Sasuke chiến đấu với một đội quân Ninja Âm Thanh như tập luyện. Sasuke đánh bại tất cả, tha chết đối thủ vì chỉ muốn giết Itachi. Ở làng suối nước nóng, Naruto phát chán khi làm việc với Gamariki nhưng quyết định tiếp tục luyện tập cùng Gamakichi và Gamatatsu dù vẫn chưa hiểu cách kết nối trái tim người khác. Kabuto và Yukimaru đến làng suối nước nóng nơi Naruto và Jiraiya, và Naruto gặp Yukimaru.