Uma Noite de Chuva

Kabuto confia Yukimaru a Guren, a quem é dito que sua habilidade é necessária e que seu sucesso nesta tarefa é a única forma de Orochimaru reconsiderar torná-la seu receptáculo em vez de Sasuke. Mas Yukimaru adoece no caminho para encontrar seu grupo e Guren é forçada a passar a noite em uma cabana. Pela manhã, Guren encontra Yukimaru tocando um instrumento que sua mãe lhe deu. Depois de entregar a ele uma camélia cristalizada que nunca morrerá enquanto Guren viver, Guren e Yukimaru partem novamente. Enquanto isso, enquanto Naruto tenta ensinar Gamakichi e Gamatatsu a usar ninjutsu do Estilo Água, Kiba descobre que o inimigo pode estar usando morcegos, enquanto Tsunade decide enviar Yamato, Sakura Haruno e Sai para apoiar Kakashi e o Time Kurenai.