Encontro

Kabuto leva Yukimaru a um lago, submetendo o garoto a um estado de dor com pílulas e um capacete amplificador de chakra na tentativa de atrair uma criatura misteriosa. Guren se separa de seus homens para se encontrar com Orochimaru enquanto ele faz Sasuke lutar contra um exército de ninjas do Som como treino. Sasuke derrota todos, poupando seus oponentes derrotados, pois deseja matar apenas Itachi. Na vila da fonte termal, Naruto está cansado de trabalhar com Gamariki, mas decide continuar seu treino com Gamakichi e Gamatatsu, apesar de ainda não entender o conceito de conectar-se ao coração de outra pessoa. Kabuto e Yukimaru chegam à Vila das Fontes Termais, onde Naruto e Jiraiya estão, e Naruto encontra Yukimaru.