A Determinação de um Shinobi

Um ANBU envia uma mensagem para Konoha momentos antes de morrer, tendo descoberto o que pode ser o esconderijo atual de Orochimaru. Kakashi é ordenado a fazer uma missão de reconhecimento com Shino, Kiba e Hinata para encontrar o esconderijo. Naruto se incomoda por ter sido avisado para não usar o Rasen Shuriken devido ao seu risco extremo. Naruto reencontra Jiraiya, que se oferece para treiná-lo novamente. Enquanto os eventos acontecem, Kabuto transmite a mensagem de Orochimaru para Guren, que carrega uma missão e inicia uma batalha mortal entre os sujeitos experimentais sob seus cuidados, com os sobreviventes tornando-se seus subordinados. Após Kabuto voltar para Orochimaru, Sasuke Uchiha encontra um garoto chamado Yuukimaru.