O esconderijo de Orochimaru descoberto

Guren leva vinte e um sobreviventes do esconderijo e parte para encontrar Orochimaru. O Time Kurenai e Kakashi chegam minutos depois à sua toca e encontram os sujeitos quase mortos antes de serem forçados a escapar quando o esconderijo se autodestrói. A quilômetros de distância, dezesseis dos sujeitos sobreviventes se recusam a continuar sendo experimentados por Orochimaru e tentam matar Guren. Quando o Time Kurenai e Kakashi chegam, os insetos que Shino enviou foram submetidos ao mesmo destino dos dezesseis sujeitos; Guren e os cinco sujeitos restantes haviam partido, e os ninjas da folha encontram o restante cristalizado, para horror de Kakashi. Enquanto isso, Kabuto escolta Yukimaru para o destino deles. Naruto e Jiraiya chegam a uma fonte termal, onde Naruto quer aprender um ataque de longo alcance para usar. Mas Jiraiya ao invés disso treina Naruto a usar jutsu de sincronização, dando ao jovem um parceiro, Gamariki, para trabalhar apesar da antipatia mútua entre eles.