Bomba Espiritual, vai!

Criando uma lua artificial com uma bola especial de energia completa com Ondas Blutz, Vegeta se transforma em um Grande Macaco. Mas ao contrário da maioria dos outros Saiyajins, ele tem controle total de si mesmo nesse estado transformado. Ao ver a forma de macaco de Vegeta, Goku se lembra de quando ele mesmo se transformou em Grande Macaco sendo criança, percebendo que matou seu avô Gohan sem querer. Felizmente, Goku tem um último ataque que pode derrotar Vegeta: a Genki-Dama. Enquanto Gohan e Krillin retornam ao campo de batalha, Goku consegue criar a bomba. Vegeta, no entanto, impede Goku de usá-la. Sem mais energia, Goku agora está à mercê de Vegeta.