Una notte di pioggia

Kabuto affida Yukimaru a Guren, alla quale viene detto che il suo potere è necessario e che il suo successo in questa missione è l'unico modo in cui Orochimaru riconsidererà di farla diventare il suo contenitore invece di Sasuke. Ma Yukimaru si ammala mentre sono in viaggio per incontrare il suo gruppo e Guren è costretta a passare la notte in una capanna. La mattina seguente, Guren trova Yukimaru che suona uno strumento che gli aveva dato sua madre. Dopo avergli dato una camelia cristallizzata che non morirà mai finché Guren sarà viva, Guren e Yukimaru ripartono. Nel frattempo, mentre Naruto cerca di insegnare a Gamakichi e Gamatatsu come usare il ninjutsu di Stile Acqua, Kiba scopre che il nemico potrebbe usare pipistrelli mentre Tsunade decide di mandare Yamato, Sakura Haruno e Sai a supportare Kakashi e la squadra Kurenai.