Incontro

Kabuto porta Yukimaru a un lago, sottoponendo il ragazzo a uno stato di dolore con pillole e un elmetto che amplifica il chakra nel tentativo di far emergere una creatura misteriosa. Guren si separa dai suoi uomini per incontrare Orochimaru mentre lui fa combattere Sasuke contro un esercito di ninja del Suono come allenamento. Sasuke li sconfigge tutti, risparmiando gli avversari sconfitti perché vuole uccidere solo Itachi. Nel villaggio delle sorgenti termali, Naruto è stanco di lavorare con Gamariki ma decide di continuare l'allenamento con Gamakichi e Gamatatsu pur non comprendendo ancora il concetto di connettersi al cuore di un'altra persona. Kabuto e Yukimaru arrivano al Villaggio delle Sorgenti Termali dove sono Naruto e Jiraiya, con Naruto che incontra Yukimaru.