La determinazione di uno Shinobi

Un ANBU invia un messaggio a Konoha pochi istanti prima di morire, avendo scoperto quello che potrebbe essere l'attuale nascondiglio di Orochimaru. Kakashi riceve l'ordine di andare in missione di ricognizione con Shino, Kiba e Hinata per trovare il nascondiglio, mentre Naruto è turbato per l'avvertimento di non usare il Rasen Shuriken a causa del rischio estremo. Naruto si riunisce a Jiraiya, che si offre di allenarsi di nuovo con lui. Nel frattempo, Kabuto riferisce il messaggio di Orochimaru per Guren che deve portare a termine una missione e avvia una morte tra i soggetti sperimentali sotto la sua custodia, con i sopravvissuti che diventeranno suoi subordinati. Dopo il ritorno di Kabuto da Orochimaru, Sasuke Uchiha incontra un ragazzo chiamato Yuukimaru.