La tana di Orochimaru scoperta

Guren porta ventuno sopravvissuti dal nascondiglio e parte per incontrare Orochimaru, mentre il Team Kurenai e Kakashi arrivano pochi minuti dopo nel suo covo e trovano i soggetti quasi morti prima di essere costretti a fuggire quando il nascondiglio si autodistrugge. A chilometri di distanza, sedici dei sopravvissuti rifiutano ulteriori esperimenti da parte di Orochimaru e tentano di uccidere Guren. Quando il Team Kurenai e Kakashi arrivano, gli insetti inviati da Shino subiscono la stessa sorte dei sedici soggetti, Guren e i restanti cinque soggetti sono partiti, e i ninja della foglia trovano il resto cristallizzato con orrore di Kakashi. Nel frattempo, mentre Kabuto scorta Yukimaru verso la destinazione, Naruto e Jiraiya raggiungono una sorgente termale con il primo che vuole imparare un attacco a distanza. Jiraiya però lo allena invece a usare il jutsu di sincronizzazione, dando a Naruto un compagno, Gamariki, con cui lavorare nonostante la reciproca antipatia.