Il ninja più imprevedibile n. 1

Kaguya esprime il suo odio verso i figli. Naruto, contrariato dalle affermazioni di Black Zetsu, libera se stesso e Sasuke, dissentendo con lui su chi debba plasmare la storia degli shinobi e su come una madre dovrebbe sentirsi verso i suoi figli. Sasuke presume che debbano creare un'apertura per sigillare Kaguya; Naruto decide di usare un certo jutsu e inizia a spiegarglielo. Black Zetsu li ignora, sottolineando che Kaguya può assorbire tutti i jutsu. Da lontano, Sakura li osserva e informa Kakashi, ancora stupito dal potere di Kaguya. Il duplicato d'ombra di Naruto cura Obito. Sasuke è dubbioso sulla strategia di Naruto usando un jutsu che ha praticato segretamente, più persino del Rasengan, ma accetta di provarlo. Ingaggia Kaguya con l'Amaterasu, che lei assorbe senza fatica. Naruto si avvicina e si trasforma in un gruppo di uomini nudi, stupendo Kaguya. Sakura è furiosa che Naruto abbia provato una cosa simile su qualcuno così potente, ma è sorpresa quando Naruto la colpisce. Kakashi si chiede se Jiraiya stia guardando Naruto salvare il mondo con tecniche perverse. Sasuke teletrasporta Kaguya tra sé e Naruto, quasi toccandola; Kaguya teletrasporta tutti nella sua dimensione di ghiaccio, bloccandoli con il ghiaccio. Il duplicato di Naruto, Sakura e Kakashi discutono il jutsu di Kaguya. Kaguya sfugge al ghiaccio e tenta di assorbire di nuovo il loro chakra. Sasuke si libera con Amaterasu e Kagutsuchi e libera anche Naruto. Su suggerimento di Black Zetsu, Kaguya li divide, gettando Sasuke nella sua dimensione desertica. Naruto cerca di mantenere il portale aperto, invano. Naruto evita gli attacchi dell'ambiente provocati da Kaguya. Obito si risveglia e viene informato della situazione. Decidono di aiutare nella battaglia. Sasuke vaga nella dimensione desertica. Il duplicato di Naruto spiega a Obito la situazione. Osservano Naruto originale evitare il terreno e infine lasciarsi catturare per attirare Kaguya. Obito nota l'uso del Ninjutsu Spaziotemporale di Kaguya e crede di poter sincronizzare il proprio Kamui per riportare Sasuke se è in un'altra dimensione. A causa del grande chakra necessario, Sakura offre il suo chakra immagazzinato. Obito è pronto a morire se necessario. Nel mondo reale, i quattro Hokage si radunano sulla parte inferiore recisa di Madara e discutono degli eventi e dei passi successivi. Il chakra di Hagoromo si manifesta da quella parte, presentandosi ai quattro.