Hagoromo e Hamura

Dopo essere nati dopo l'Infinite Tsukiyomi di loro madre, Hagoromo e suo fratello gemello Hamura vissero ignari della natura amorale di Kaguya e della sua abitudine di guardare il cielo. Un giorno, risolvendo un conflitto sull'acqua tra contadini, incontrano un rospo chiamato Gamamaru che li indirizza verso le montagne intorno all'Albero Divino, chiedendo se lo conoscono. I due lo identificano come la Cima della Distruzione, che la madre aveva detto fosse off-limits, ma Gamamaru rivela che la terra sta indebolendosi a causa dell'Albero Divino e di un rituale che Kaguya ha imposto alla gente. Nonostante Gamamaru dica loro di vedere la verità oltre la cima, i fratelli incontrano invece un truffatore ambulante e Hagoromo apprende che la madre è vista come una tiranna in altre terre. Quando Hagoromo nota una ragazza di nome Haori che partecipa al rituale per diventare servitrice dell'Albero Divino, lui e suo fratello affrontano Kaguya per risposte. Kaguya spiega che il rituale non li riguarda, servendo a prepararsi per l'arrivo degli "altri." Questo costringe i fratelli a recarsi alla Cima della Distruzione; Hagoromo risveglia lo Sharingan trovando Haori e altri legati all'Albero Divino. I fratelli incontrano Gamamaru che li porta al Monte Myoboku, dove usa una Pietra della Memoria per spiegare le origini dell'Albero Divino e l'arrivo della madre. Gamamaru rivela che Kaguya ha risvegliato alcune persone dall'Infinite Tsukuyomi cancellandone la memoria, mentre l'Albero rubava energia naturale. Per prepararsi a un confronto con Kaguya, Hagoromo inizia l'addestramento al Jutsu dei Saggi sotto Gamamaru. Pur mentendo sull'ubicazione del fratello, Kaguya scopre il piano dei figli.