Kaguya Otsutsuki

Mentre Black Zetsu prosciuga il chakra di Naruto e Sasuke, rivela loro la storia di Kaguya. Molto tempo fa, in quella che sarebbe diventata la Terra di So, un albero crebbe da un meteorite che si schiantò sul mondo. Anni dopo, gli abitanti di So vedono un oggetto luminoso atterrare in lontananza. Il giovane imperatore di So, Tenji, invia i suoi soldati che tornano con una donna misteriosa che, dopo aver cancellato la memoria dei presenti, si presenta come Kaguya e si proclama protettrice dell'Albero Divino chiedendo un'assistente. Ben presto, innamoratosi di Kaguya e desiderosi entrambi di pace, Tenji si trova in contrasto con rappresentanti della Terra di Ka che vogliono espandere il loro territorio con qualsiasi mezzo, da documenti falsi alla guerra. Pur sapendo che Ka sta causando conflitti, Tenji ordina di non attaccare Ka. Tuttavia, quando uomini di Ka tentano di rapire Kaguya, lei li uccide facilmente, e un rappresentante di Ka, Suzaku, denuncia le sue azioni durante negoziati di pace. Questo costringe Tenji, ignaro della gravidanza di Kaguya di due gemelli, a ordinarne la morte per mantenere la pace. Tradita, Kaguya si dirige verso l'Albero Divino mentre la sua assistente si sacrifica proteggendola dalle frecce. Kaguya mangia il frutto dell'Albero Divino e usa i poteri acquisiti per evocare l'Infinite Tsukuyomi, imprigionando Tenji e altri nella luce dell'albero.