Ashura e Indra

Di notte, Ashura e Indra leggono di Ninshuu; Indra sfoglia facilmente i volumi degli scritti di Hagoromo mentre Ashura fatica. Il giorno dopo, pescano insieme, Indra cattura un grande pesce e Ashura solo un pezzo di legno galleggiante. Indra trasforma il legno in un pesce. Indra mostra il suo talento nel manipolare il chakra al padre, al fratello e agli altri seguaci del Ninshuu, chiamando le formazioni delle mani usate per modellare il chakra "sigilli" e gli effetti "jutsu". Le innovazioni di Indra cambiano il Ninshuu, dandogli usi pratici quotidiani. Dalle ombre, Black Zetsu osserva Indra. Indra condivide le sue preoccupazioni sulle possibili applicazioni del jutsu con Hagoromo, che replica che se Indra non avesse fatto quella scoperta, lo avrebbe fatto qualcun altro. Indra e Ashura si allenano. Futami dice a Hagoromo di credere che il futuro del Ninshuu sarebbe sicuro sotto la guida di Indra. Ashura va a giocare con i suoi amici, che decidono di cacciare un cinghiale selvatico che danneggia i campi, sicuri che il Ninshuu di Ashura li salverà se necessario. Indra, che aveva solo rilevato la presenza, incontra Black Zetsu, che parla di un potere che può risvegliare se perde qualcuno che ama. Indra teme per Ashura. Ashura e i suoi amici sono attaccati dal cinghiale, che uccide il loro cane Shiro. Ashura fatica a eseguire il Ninshuu, ma Indra arriva in tempo per salvarlo. Ashura nota un cambiamento negli occhi di Indra, che hanno risvegliato lo Sharingan. Indra affronta Black Zetsu, che gli dice di usare quegli occhi per vedere la verità. Indra diventa più duro, isolato e concentrato sull'uso del jutsu. Black Zetsu continua a influenzarlo.