Un'altra Luna

Naruto si sveglia e Shikamaru gli dice che Sasuke non si trova da nessuna parte e che gli Anbu con cui combattevano si sono ritirati. Mentre Tsunade aggiorna Minato sugli shinobi attaccati da Sasuke quando ha lasciato il villaggio, Shizune arriva con la notizia che qualcuno ha infiltrato il villaggio. Pain arriva e parla con Tsunade, promettendo di far soffrire il villaggio. Pain attacca il villaggio con un gigantesco Chibaku Tensei. Naruto e gli altri arrivano al mattino e trovano un cratere al posto di Konoha, con il Chibaku Tensei che fluttua sopra. Neji conferma che il chakra degli abitanti è all'interno con il suo Byakugan. Naruto incontra Sakura, tornata da una missione e anche lei confusa da quanto accaduto. Sakura inizia a curare le ferite di Naruto, che utilizza il tempo per modellare il chakra eremita. All'interno del Chibaku Tensei, Minato scopre di non poter teletrasportarsi all'esterno. Il Chibaku Tensei inizia a compattarsi e Shikaku e Inoichi coordinano una strategia per proteggere il villaggio. Minato chiede l'aiuto di Hiruzen, Tsunade e Kushina per creare una Formazione dei Quattro Raggi Cremisi, per contrastare la compressione e guadagnare tempo. I Sei Sentieri di Pain incontrano Naruto, che libera un clone d'ombra, entra nella Modalità Eremita e inizia a combattere. Naruto riesce a eliminare cinque dei sei, ma viene bloccato dal Sentiero Deva. Hinata gli viene in soccorso ma viene colpita da Pain, facendo crescere a Naruto sei code. Pain intrappola Naruto dentro un altro Chibaku Tensei.