La missione top secret inizia

Naruto si infuria sempre di più nella sua forma a tre code e scaglia via Kabuto, che involontariamente colpisce anche Sakura, facendola svenire. L'ira di Naruto cresce al punto da distruggere il Ponte Tenchi e si dirige in una foresta per combattere Orochimaru. Sai crea un uccello d'inchiostro e vola sotto il ponte che sta crollando fino al luogo della battaglia tra Naruto e Orochimaru, invece di prendere in salvo la cadente Sakura. Yamato la salva usando la tecnica Wood Style e crea un clone di legno per seguire Sai. Nella foresta, l'aggressività crescente di Naruto fa sì che il suo sangue si mescoli con il chakra della Volpe a Nove Code, mentre il suo mantello di chakra lo avvolge nella forma di una piccola volpe a quattro code.