Formazione! Nuova Squadra Kakashi!

Non riuscendo a identificare Sai, Naruto, Choji e Shikamaru cercano di catturarlo, ma Sai si ritira. Preoccupati che l'Akatsuki possa presto venire a Konoha per cercare la Volpe a Nove Code, gli anziani del villaggio affrontano Tsunade. Le propongono di tenere Naruto a Konoha e di non inviarlo in missioni fuori dal villaggio. Tsunade rifiuta e promette di proteggere Konoha con la sua stessa vita se Naruto verrà catturato. Ma è comunque costretta a scendere a compromessi con il leader della Fondazione Danzo Shimura, che fa entrare Sai come membro del Team Kakashi. Con Kakashi in ospedale, Tsunade lo sostituisce temporaneamente con un membro ANBU. Codificato Yamato, l'operativo ANBU ha il compito di sorvegliare Sai. Più tardi, Naruto e Sakura incontrano i nuovi membri della loro squadra, e Naruto si arrabbia immediatamente alla vista di Sai.