Uno che vale la pena scommettere

Ascoltando degli eventi dell'imboscata al gruppo di Ay da parte di un ninja noto come Nokizaru, Tsunade capisce che l'insetto è una bomba, con un'altra dentro il Raikage. Dopo aver spiegato ciò e fatto promettere qualcosa ad Ay, Tsunade cattura e distrugge un insetto che aveva volteggiato vicino al Raikage, usato dai Nokizaru per spiarli. Preparandosi per l'operazione chirurgica, Tsunade affida la guida a Shizune mentre supervisiona. Sebbene Ay protesti, ritenendo che Tsunade debba eseguire l'operazione, la sannin calma le sue paure. Durante la chirurgia iniziata da Shizune con l'aiuto di Amai, sangue schizza su una terrorizzata Tsunade che si allontana dalla stanza. Shizune racconta di due grandi amori e perdite di Tsunade che spiegarono il suo stato attuale. Il Raikage afferma che non avrebbe affidato le vite dei suoi subordinati a qualcuno in quel stato; Shizune lo difende e getta davanti a lui l'insetto esplosivo estratto. Il flashback si chiude con Naruto e Bee che si dirigono al campo di battaglia mentre Raikage e Tsunade tornano al quartier generale.