Maestro e Studente

Hotaru piange, credendo di aver ucciso Naruto e Utakata, ma loro riescono ancora a muoversi. Nel frattempo, il Team 7 combatte i banditi e li sconfigge. Il corpo di Hotaru inizia a traboccare di chakra naturale e Shiranami tenta di fuggire ma viene sconfitto da Naruto. Utakata poi usa la sua bestia per consumare e bloccare il flusso di chakra. Alla fine, il Team 7 se ne va e Hotaru e Utakata iniziano i loro viaggi, ma Utakata viene teso un'imboscata da Pain e sconfitto, usando le sue ultime forze per soffiare bolle per dire a Hotaru di vivere.