Separazione

Naruto arriva alla capanna di Shiranami ed è catturato dai banditi. Utakata, che aveva trovato una nota lasciata da Hotaru e la stava cercando, arriva e scaccia i banditi con il chakra della sua Bestia a Coda. Hotaru incontra Shiranami, che la cattura e la porta al villaggio Tsuchigumo. Prende il controllo di lei e dei villager e la porta con sé per sigillare la Jutsu Proibita. Naruto e Utakata inseguono Shiranami e Hotaru fino al villaggio, ma vengono attaccati dai villager e dai banditi che li rallentano fino all'arrivo del Team 7.