Il passato del ninja ribelle

Gli ANBU della Nebbia Nascosta e Yamato negoziano ed è suggerito che Utakata sia un Jinchuriki. Si decide quindi che Utakata viaggerà con la Foglia Nascosta fino al completamento della loro missione prima che gli ANBU della Nebbia lo riportino al loro villaggio. Utakata non intendeva uccidere il suo maestro; si realizza che mentre cercava di separare la bestia a coda da lui, questa è uscita e ha ucciso il maestro di Utakata. Più tardi Hotaru si ferisce, spingendo Naruto a scoprire che la Jutsu Proibita è incisa sulla sua schiena.