Il Successore della Jutsu Proibita

I banditi ninja tengono una riunione con il loro capo riguardo alla Jutsu Proibita. Altrove il Team 7 inganna Hotaru facendola restare come loro guardia del corpo fino a quando raggiungono il suo villaggio. Dopo aver ricordato il passato, Utakata si sveglia e si imbatte nei banditi ninja combattendo contro di loro finché non viene intrappolato nel loro jutsu barriera che presto esplode. Il Team 7 finalmente arriva al villaggio di Hotaru e la lascia alle loro cure, ma Naruto Uzumaki avverte qualcosa di sospetto e torna al villaggio, diffidente nei confronti dell'atteggiamento dei villager verso Hotaru.