Errante

Su una scogliera un giovane, una ragazza e il suo servitore vengono attaccati da un gruppo di ninja. Il servitore manda un messaggio al Villaggio della Foglia Nascosta per chiedere aiuto e il giovane, Utakata, parte con la ragazza, Hotaru. Nel Villaggio della Foglia, Tsunade racconta a Shizune di un clan chiamato Tsuchigumo e di un anziano di nome En no Gyoja che ha sviluppato una jutsu proibita, che la Foglia deve impedire venga rubata. Il Team 7 e Yamato arrivano per assistere Utakata e Hotaru, ma Utakata parte immediatamente con la fiducia che li aiuteranno.