Dentro della Nebbia

Guren viene resa incosciente e rivive il suo passato mentre Naruto è intrappolato in un'illusione su Sasuke. Dopo che Kakashi lo trova, le squadre Kakashi e Kurenai concludono che la nebbia che li circonda provoca Genjutsu grazie al Tre Code. Dopo il risveglio di Guren, Yuukimaru soffre di un'altra febbre e sviene. Tsunade viene a sapere del Tre Code e mette insieme Shizune, Ino, Tenten e Lee per andare a sigillarlo prima che gli Akatsuki lo facciano. Naruto e Sakura parlano della casa a cui le persone dovrebbero tornare prima che Naruto parta per cercare Yuukimaru.