Lui vola! Lui salta! Lui si nasconde! Appare il Saggio Rospo!

Il gigantesco rospo, rivelatosi chiamarsi Gamabunta, è arrabbiato di essere stato evocato in una fossa e ancora più arrabbiato che Naruto sia seduto sulla sua testa. Sebbene Naruto informi Gamabunta di averlo evocato, Gamabunta non gli crede. Determinato a dimostrare il suo valore, Naruto cavalca la testa di Gamabunta fino al tramonto, mentre Gamabunta cerca di scrollarselo di dosso. Naruto sviene e cade poco prima del tramonto, ma ottiene il rispetto di Gamabunta nel processo. Gamabunta poi porta Naruto in ospedale a riposare.