Promosso o Bocciato: Test di Sopravvivenza

Mentre i loro compagni di classe gradualmente incontrano i loro istruttori Jonin che decideranno se sono idonei a diventare Genin, il Team 7 è costretto ad aspettare il proprio. Finalmente, dopo che Naruto esegue una trappola infantile, lui e il suo gruppo incontrano il loro istruttore: Kakashi Hatake. Apparendo come un fannullone, Kakashi impiega la giornata per far presentare i suoi studenti e raccontare i loro desideri e obiettivi: Naruto dichiara che il suo sogno è diventare Hokage, Sakura sembra troppo imbarazzata per dirlo pubblicamente, e Sasuke dichiara la sua intenzione di ristabilire il suo clan uccidendo una persona non nominata. Con le presentazioni finite, Kakashi dice che il loro test inizierà domani e che non devono mangiare prima. Il giorno dopo, dopo aver costretto di nuovo il Team 7 ad aspettarlo, Kakashi spiega che il test consiste nell'afferrare uno dei due campanelli dal suo corpo, il problema è che solo due dei candidati Genin passeranno mentre il terzo verrà rimandato all'Accademia. Mentre Sasuke e Sakura si nascondono mentre il test comincia, Naruto tenta di affrontare Kakashi frontalmente con la sua tecnica di cloni d'ombra, che viene facilmente contrastata, e poi cade in una trappola. Approfittando di Kakashi che rimprovera Naruto per essere caduto in trappole ovvie, Sasuke sembra eliminare l'istruttore con shuriken e kunai.