Una missione pericolosa! Viaggio nella Terra delle Onde!

Dopo che il Team 7 completa alcune missioni di rango D, Naruto chiede incessantemente a Hiruzen una missione di livello superiore, e alla fine vengono assegnati all'escort di un costruttore di ponti di nome Tazuna, che deve tornare al Paese delle Onde. Lungo la strada vengono imboscati dai Fratelli Demone, due Chunin del Villaggio della Nebbia Nascosta nel Paese dell'Acqua. Sebbene sembrasse che avessero ucciso Kakashi mentre inseguivano il Team 7 e Tazuna, i Fratelli Demone scoprono che Kakashi era consapevole della loro presenza e ha finto la propria morte per coglierli alla sprovvista e vedere i suoi studenti in azione. Mentre applaude Sasuke per aver tenuto a bada i Fratelli Demone e Sakura per aver protetto Tazuna, Kakashi esprime delusione per come Naruto ha gestito male la situazione e si è avvelenato. Ma Naruto rifiuta di abbandonare la missione e, provocato da Sasuke, usa un kunai per pugnalarsi la mano per far sanguinare il veleno mentre promette di non arrendersi mai più. Sebbene Kakashi decida di far curare la ferita auto-inflitta di Naruto, è stupito dalla rapida guarigione del ragazzo e si domanda se sia merito del Nove Code. Altrove, un uomo di nome Gato affronta il capo dei Fratelli Demone per il fallimento dei suoi subordinati nell'assassinare Tazuna. Minacciando Gato con la sua grande spada, la figura decide di occuparsi personalmente dell'incarico.