Sasuke e Sakura: Amici o Nemici?

Una volta diplomato all'Accademia Ninja, dopo aver bevuto del latte, incontra i suoi ex compagni di classe. In aula, tutte le ragazze litigano per Sasuke. Infastidito dall'attenzione che Sasuke riceve dalle ragazze, Naruto sale sulla scrivania e fissa Sasuke e accidentalmente lo bacia. Più tardi, a Naruto viene assegnato di far parte di una squadra di tre persone prima di sostenere un test per ottenere il grado di Genin. Viene inserito nel Team 7, con Sasuke Uchiha, suo rivale di lunga data, e Sakura Haruno, per cui prova sentimenti nonostante i suoi sentimenti per Sasuke. Sapendo dei sentimenti di Sakura per Sasuke, Naruto elabora uno schema per eliminare il suo rivale e fingersi Sasuke per avvicinarsi a Sakura. Ma all'ultimo momento, Naruto è costretto ad andare in bagno mentre il vero Sasuke in qualche modo scappa e incontra Sakura mentre cerca Naruto. Esprimendo disgusto verso Sakura quando lei incolpa la stupidità di Naruto sulla mancanza dei genitori, Sasuke trova Naruto dopo che è stato costretto a lasciare Sakura per andare di nuovo in bagno, con il loro confronto breve. Nel frattempo, si scopre che i dolori di stomaco di Naruto sono dovuti al latte scaduto bevuto prima mentre Hiruzen informa il Jonin istruttore di fare da mentore a Naruto e ai suoi compagni.