Entrata in scena: Naruto Uzumaki!

Naruto Uzumaki è un ninja di dodici anni che vive nel Villaggio della Foglia Nascosta sotto aspri rimproveri dai villaggi, avendo imbrattato un monumento dedicato ai quattro leader Hokage per il bisogno di essere riconosciuto. L'insegnante di Naruto, Iruka Umino, rimprovera Naruto per aver scritto sui volti delle statue, poi ascolta le aspirazioni di Naruto di diventare Hokage per essere rispettato dai villaggi. Il giorno seguente, trattenuto dal diplomarsi dall'Accademia Ninja dopo una jutsu clone mal riuscita, Naruto viene ingannato da un insegnante dell'accademia di nome Mizuki a rubare di notte un rotolo contenente un ninjutsu segreto del Terzo Hokage Hiruzen Sarutobi. Iruka intercetta Naruto mentre Mizuki sta per uccidere il ragazzo e fuggire col rotolo rubato. Mizuki rivela allora a Naruto che ai villaggi era stato ordinato di non rivelare che lui fosse ospite di una volpe demone chiamata Nove Code che devastò il loro villaggio dodici anni prima. Mizuki spiega che questo è il motivo per cui Naruto è odiato, aggiungendo che i genitori di Iruka furono uccisi dalla Nove Code. Ma un Iruka pentito protegge Naruto dicendo al ragazzo che hanno molto in comune, spingendo Naruto a usare la jutsu clone d'ombra che ha imparato dal rotolo per sopraffare Mizuki. Poco dopo Iruka usa la capacità di Naruto di usare le clonazioni d'ombra per giustificare la sua promozione dall'Accademia Ninja.