Una leggenda della Foglia Nascosta: L'Onbaa!

Una creatura leggendaria, l'Onbaa, è il fulcro di questo episodio, attaccandosi alla schiena di Naruto e causando scompiglio ovunque egli vada. Nonostante gli sforzi di Naruto, rimane saldamente attaccata alla sua schiena. Tsunade menziona che Jiraiya una volta combatté l'Onbaa, anche se Tsunade non gli diede peso all'epoca, credendolo uno sciocco. L'Onbaa continua a crescere di dimensioni, diventando più grande dello stesso Naruto. Tuttavia, durante una missione, aiuta Naruto, facendolo ripensare al loro rapporto, ma appare la madre dell'Onbaa, scacciando Naruto e reclamando la sua prole. Il piccolo riesce a calmare la madre e Naruto si stanca e si addormenta. Dopodiché Naruto si sveglia e sente qualcosa di peloso dove giace, avendo la sensazione di essere trasportato in spalla. Naruto si risveglia davanti a Konoha e guarda dietro di sé, vedendo l'Onbaa partire con la madre e infine salutare. Quando Naruto torna da Tsunade, ride apertamente. Lei chiede come fare a togliersi l'Onbaa dalla schiena. Naruto scherza dicendo che ha lottato con loro proprio come Jiraiya. Lei non gli crede ancora visto che l'Onbaa è stato ormai dimostrato non essere una leggenda. Tutti hanno un Onbaa sulla schiena e Naruto se ne va ridendo.