La Foresta del Chakra

Portato a casa di Tazuna per riprendersi dal combattimento con Zabuza, Naruto incontra il nipote del costruttore di ponti, Inari, mentre Kakashi si risveglia rendendosi conto che ci sono molte incongruenze tra le azioni del giovane mascherato e quelle di altri ninja cacciatori. Aspettandosi di affrontare di nuovo Zabuza, Kakashi decide di portare il Team 7 nel bosco per insegnare loro il controllo del chakra facendoli camminare su un albero concentrando il chakra sotto i piedi. Mentre Sakura riesce al primo tentativo, sia Naruto che Sasuke devono tentare numerose volte. Altrove, rivelato essere un seguace di Zabuza, il giovane mascherato noto come Haku cura le ferite di Zabuza, che intende sistemare le cose con Kakashi una volta guarito completamente in una settimana.