Battaglia sul Ponte! Il Ritorno di Zabuza!

Dopo un pisolino dopo l'allenamento nel bosco, Naruto viene svegliato da qualcuno che pensava fosse una ragazza. Scoprendo che è un ragazzo, ma ignorando che si tratta del giovane mascherato Haku, Naruto ne discute ideali e morali prima che i due si separino. Trovato da Sasuke, Naruto riprende la pratica di scalata degli alberi fino a sera, finché lui e Sasuke raggiungono finalmente la cima dei rispettivi alberi. Tornano trionfalmente a casa di Tazuna, con Naruto allegro ma esausto dallo sforzo. Inari è turbato dalla vista di Naruto, pensando a Kaiza, e litiga con lui, che se ne va arrabbiato chiamandolo codardo. Quella notte, Kakashi dice a un Inari sconfortato che Naruto comprende il suo dolore dalle proprie difficoltà. La mattina dopo, decidendo di far dormire Naruto, Kakashi, Sasuke e Sakura accompagnano Tazuna al lavoro. Arrivati al ponte trovano i lavoratori di Tazuna incoscienti, con Zabuza e un mascherato Haku che si rivelano colpevoli.