Chiamanti di Mezzanotte

Oolong ricorda di avere una tenda camper Dyno-Cap, così i tre trascorrono la notte lì dentro. Goku parla a Oolong delle Sfere del Drago. Oolong droga le bevande di Goku e Bulma, facendoli addormentare. Yamcha e Puar stavano ascoltando fuori dalla finestra e ora pianificano di prendere le sfere. Puar si trasforma in Goku per attirare Oolong (che si era trasformato in Bulma, pensando fosse Goku) fuori dal camper e Yamcha si intrufola dentro. Ma quello che pensa sia la Sfera del Drago, una volta scoperto che le "Sfere del Drago" sono in realtà il seno di Bulma, Yamcha perde completamente la testa e si ritira con Puar, che si è allontanato da Oolong, dopo che il maiale e il gatto mutaforma hanno scoperto le vere identità l'uno dell'altro fingendo di essere Goku e Bulma.